RegioFinanzplanung

Bei der persönlichen Finanzplanung geht es darum, die heutige sowie die künftige finanzielle Situation zu kennen und nach Möglichkeit zu optimieren. Der gezielte Aufbau von Vermögen oder die langfristige Vorbereitung auf die Erwerbsaufgabe lohnen sich. Beginnen Sie deshalb frühzeitig mit der Planung Ihrer finanziellen Zukunft.

Analyse
In einem ersten Schritt analysieren wir mit Ihnen zusammen Ihre aktuelle Situation: Einnahmen und Ausgaben, Vermögensaufteilung, Absicherung im Vorsorgefall, Steuerbelastung, Nachlassregelung, etc.

Planung
Bei Bedarf erarbeiten wir anschliessend einen RegioFinanzplan mit Varianten für Sie. Entscheidend sind dabei Ihre persönlichen Vorstellungen und Pläne die Zukunft. Planungsthemen können sein:

• Liegenschaftserwerb oder Miete
• Steuerbegünstigter Vermögensaufbau mit der Säule 2 und 3a
• Ordentliche und vorzeitige Pensionierung
• Rentenbezug und (Teil-) Kapitalbezug der Pensionskasse

Umsetzung
Nach Abschluss der RegioFinanzplanung unterstützen wir Sie bei der Umsetzung der von Ihnen gewählten Variante. Sämtliche künftigen Massnahmen werden terminiert und überwacht. Ihr Kundenberater der Regiobank Solothurn AG hilft Ihnen bei der Erledigung von Formalitäten und bei der Einhaltung von Fristen. Ob Sie Fragen haben zu Vorsorgethemen oder Anlageentscheidungen - wir sind gerne für Sie da.

Honorar
Erstberatung kostenlos. Erstellung Finanzplan nach Aufwand. Ansatz CHF 180.00 pro Stunde, ein Kostendach wird festgelegt.

Ihre Vorteile

• Persönliche und individuelle Finanzplanung
• Steuer-, Vermögens-, Vorsorgeoptimierung und Nachlassplanung
• Grundlage und Hilfe für künftige finanzielle Entscheidungen
• Detaillierter Massnahmenplan für wichtige künftige Ereignisse

Kontaktperson: Theres Rüegsegger